优才计划岗位职责标准模板

学习啦在线学习网 　　想要当好公司员工可不是说说的事，那就多多了解公司各种的岗位职责，才能扮演好各种员工的角色。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　优才计划岗位职责(一)

学习啦在线学习网 　　1、 为客户私人订制保险计划，客户理财资产配置;

学习啦在线学习网 　　2、 定期维护客户，传达公司活动给每一位客户;

学习啦在线学习网 　　3、 进驻社区居委会，进行政策产品宣传及客户保险业务办理;

学习啦在线学习网 　　4、 协助客户办理社保升级业务;

　　5、 负责团队建设管理，包括团队日常管理以及新人培训;

　　6、 对接中国人寿与广发银行综合金融(信用卡，贷款等)业务;

　　优才计划岗位职责(二)

　　1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融业务员和职业经理人，打造精英化、专业化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

　　2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，是走向高管，走向新领域的一批高端人才!平安发展对人才的培养是目前重视的战略规划。

　　3、加盟平安，成为优才，你会跟一批高素质、高学历、专业性强的精英们在一起，你将实现自己的人生价值，创造奇迹;

学习啦在线学习网 　　4、多个金融产品开拓，可将金融融入“医、食、住、行、玩”生活场景。

　　优才计划岗位职责(三)

　　将为企业单位，事业单位和个人客户提供以下服务：

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡，信用卡的开户，存款

　　2、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

学习啦在线学习网 　　3、证券及投资产品：股票、债券、基金;

　　4、信托业务及产品： 财产信托计划、资金信托计划;

　　优才计划岗位职责(四)

学习啦在线学习网 　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

学习啦在线学习网 　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

学习啦在线学习网 　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

学习啦在线学习网 　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

　　优才计划岗位职责(五)

　　1)、负责重点客户协助保险理赔、续期缴费提醒、保单年检、保单保全，资料信息变更、新老险种咨询答疑，制定企业、家庭理财规划，递送分红报告等服务。

学习啦在线学习网 　　2)、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发

　　3)、国客户提供个性化的家庭保险理财方案

　　4)、建立和管理区域团队