航空制造技术论文(2)
航空制造技术论文篇二
中国航空制造业升级路径探索
学习啦在线学习网 内容提要 本文基于全球价值链理论，根据航空制造业的行业特点，在全面分析世界航空制造业的发展现状和各业务环节的附加值水平的基础上，构建了航空制造业的价值链体系及全球价值链“微笑曲线”。然后，结合中国当前航空制造业的整体发展情况和竞争力水平，提出了以嵌入全球价值链为基础的渐进升级路径和以构建国家价值链为基础的跨越升级路径，为增强中国航空制造业的国际竞争力和加快产业升级提供了思路与建议。
学习啦在线学习网 关键词 全球价值链 航空制造业 产业升级
作为关系国家安全和国民经济命脉的战略性产业，航空制造业是衡量一个国家整体工业发展水平的重要标志，具有技术密集度高、产业关联范围广、军民融合性强、辐射带动效应大等显著特点。中国已经把航空制造业作为国家的战略性新兴产业，意味着航空制造业的发展已经被提升至国家战略层面。但是，与西方发达国家相比，中国航空制造业的发展还存在很大差距。如何迅速提升中国航空制造业的竞争力是当前急需解决的问题。
一、价值链研究
(一)全球价值链与产业升级
全球价值链可以分为技术、生产和营销三大环节。在全球价值链下，产业升级的目的是获取技术进步或加强市场联系，从而国际经济合作2011年第10期提高产业在全球市场环境中的竞争力，其形式主要有四种：工艺流程升级、产品升级、功能升级和链条升级。对于从价值链的低端环节进入全球价值链的企业来说，产业升级一般都遵循从工艺流程升级到产品升级，再到功能升级，最后到链条升级的顺序。
在经济全球化的背景下，一个国家或地区的产业通过国际化分工嵌入全球价值链，其中该国产业所处价值链的位置决定了其全球竞争力，因此沿着全球价值链进行升级就成为提升产业竞争力的重要方式。基于上述分析，全球价值链理论为一国或地区的产业升级提供了理论支持和分析框架。
(二)航空制造业升级与竞争力
中国已经建立了较为完整的航空制造产业，但是其国际竞争力较弱，中国航空制造企业与国外大型航空制造企业的差距较大。造成这一局面的很大原因是中国航空制造业仍然处于全球价值链的低端，无法占据航空制造业的核心环节，在国际市场竞争中缺失话语权。因此，增强中国航空制造业的国际竞争力和促进中国航空制造业升级的关键是如何提升中国航空制造业在全球价值链中所处的位置。不过，随着中国从国家层面重视航空制造业的发展，中国航空制造业必将迎来重要的发展机会。
二、航空制造业的全球价值链
(一)航空制造业价值链
学习啦在线学习网 航空制造业是典型的技术密集型产业，投入大、风险高、周期长、技术复杂性和产品综合性极强，涉及力学、化学化工、电子学、材料科学、机械设计、自动控制、先进制造技术、计算机集成技术等70多个学科和工业领域，包括飞机结构、动力装置、机载设备、航电系统等四大组成部分和数以百万计的零部件。
尽管航空制造业的产品系统十分复杂，但是从价值链的角度可以划分为研发设计、飞机制造、市场营销与品牌运营、维修与售后服务四大环节。其中，飞机制造又可细分为飞机主机总装、发动机制造、机体结构件制造、机载设备制造、航电系统制造、零部件制造与原材料供应等环节。
学习啦在线学习网 (二)航空制造业全球价值链的空间分布与价值特征
学习啦在线学习网 1.航空制造业全球价值链的空间分布
学习啦在线学习网 随着经济全球化的不断深人和竞争环境的日益加剧，航空制造业越来越成为一个全球性的产业，航空企业专业化分工也越来越细化，飞机制造的系统集成商把越来越多的业务环节通过国际转包和风险合作的形式外包给散布在世界各地的供应商，从而形成了航空制造业的全球价值链。由于在航空制造业全球价值链中，不同环节的技术能力要求、市场能力要求、资本要求不尽相同，从而使各环节表现出不同的空间分布特点。
学习啦在线学习网 在航空制造业的研发设计与整机制造环节，形成了分领域的寡头或多头垄断格局。在大型飞机领域，基本形成了以美国波音公司和欧洲空客公司为主体的双寡头垄断竞争格局。在支线飞机领域，巴西航空工业公司和加拿大庞巴迪公司拥有明显的竞争优势。在通用飞机领域，美国的塞斯纳飞机公司、湾流飞机公司、西锐设计公司、雷神公司，法国的达索公司，奥地利的钻石飞机公司，以及欧洲直升机公司构成了多级鼎力的竞争格局。
学习啦在线学习网 在飞机发动机领域，英国的罗罗公司、美国的普惠公司和GE航空处于行业领先地位;霍尼韦尔国际公司、斯奈克玛公司下属的透博梅卡公司、普惠加拿大公司主要控制着小型发动机市场;德国的MTU航空发动机公司、意大利阿维奥集团、瑞典沃尔沃航空公司、日本的石川岛播磨重工和西班牙的ITP公司在发动机关键子系统和部件领域具有很强的实力。
学习啦在线学习网 在飞机结构件领域，主要的结构件(如飞机各机身段、机翼、起落架系统等)被数量不多的供应商所垄断，并同飞机整机系统集成商建立了非常紧密的联系。这些供应商主要分布在美国、欧洲和日本，代表性的企业有美国的沃特飞机工业公司、古德里奇公司和斯普利特航空系统公司，欧洲的阿莱尼亚航空公司、梅西埃一道蒂公司、BEA系统公司、空客西班牙公司，日本的川崎重工和三菱重工等。
学习啦在线学习网 在机载设备和航电系统领域，企业数量相对较多，目前全球有几十家年销售额在几亿至几十亿美元的大型航空机载设备和航电系统供应商，构成了该领域的核心供应商，它们大致可以分为三类：第一类是世界主要宇航防务类企业的机载系统专业分部或子公司，如法国赛峰集团下属子公司和分部，覆盖机载设备的诸多领域;美国的波音公司、欧洲的EADS、意大利的芬梅卡尼卡集团、法国的泰雷兹公司等世界顶级飞机和防务系统集成大企业的内部也都设有一些专门从事机载设备系统的专业化分部或公司。第二类是大型多元化企业集团下属的机载系统专业分部或子公司，如美国联合技术公司下属的汉胜公司，美国霍尼韦尔国际公司下属的航空电子系统分部，英国史密斯工业集团下属的航空分部，美国派克一汉尼芬公司下属的航空制造业集团等。第三类企业是一些规模较大的专业化机载系统制造企业，如美国古德里奇公司(业务几乎涉及机载机电领域的全部子系统)、美国罗克韦尔-柯林斯公司(可以提供完整的各型民机综合航空电子系统)等。
学习啦在线学习网 飞机维修领域包含航空公司所属维修、原设备制造(飞机制造)和独立的第三方维修三类企业。需要特别指出的是，在市场需求导向下，飞机制造企业越来越多地参与到飞机维修领域。罗罗公司将制造商为航空公司提供的服务分为过去的技术支持、现在的全面服务、未来的资产管理三个阶段。航空发动机制造商通过提供包含发动机维修在内的全面
学习啦在线学习网 服务，在发动机售后服务市场获得很高的收益。
零部件生产和原材料供应领域企业数量众多，散布于世界各地，为整机制造商、发动机和机体结构件制造商提供各种零部件和原材料，如航空复合材料、金属材料、机身零部件、发动机零部件、机翼组合件、舱门、特殊金属零部件和机械加工件，以及其他复合材料零部件等众多产品。代表性的企业有美国的弗莱德里克森公司、塔尔萨公司和海克斯赛尔公司，欧洲的拉泰科埃尔集团、萨伯公司、斯托克航空航天集团、索纳卡集团和史密斯航空航天公司、中国航空工业集团公司、以色列航宇工业公司等。
学习啦在线学习网 总体来看，飞机整机制造企业的行业集中度高，形成了寡头或多头垄断的市场结构，而且在控制整机制造环节的价值链上，还控制着品牌运作、市场营销和售后维修等相关业务环节。而机身、机翼、起落架和发动机等直接为整机配套的大部件和系统供应商相对集中;零部件配套企业相对分散。
学习啦在线学习网 2.航空制造业全球价值链的价值分布特征
学习啦在线学习网 由于处在全球价值链上不同环节的技术能力要求、市场能力要求和资本要求都不尽相同，从而导致各个环节的进入壁垒高低不等，也致使各个环节的附加值呈现出不均匀分部的特征。
在航空制造业的全球价值链中，飞机的研发设计、整机制造以及航空发动机等关键部件的技术能力要求最高、投资额最大、投资回报周期最长，因此进入门槛最高，附加值也最高。机体结构件、机载设备和航电系统制造环节的技术能力要求、资本要求仅次于整机研发与制造，相应的进入门槛和附加值也很高。市场营销、品牌运营与售后维修服务环节的市场能力要求最高，而且往往被波音、空客、庞巴迪等整机制造商控制，因此进入门槛和附加值也非常高。而零部件生产和原材料供应业务环节的技术能力要求、市场能力要求和资本要求相对最低，因此进入门槛和附加值也最低。
3.中国航空制造业的发展现状及在全球价值链中的位置
中国的航空制造业起步于20世纪50年代。在60年的发展过程中，经历了由小到大、从修理到制造、从仿制到自行研制的艰苦历程，初步形成了科研、生产、贸易一体化的较为完整的航空工业体系，航空产品设计技术、产品制造技术和工业管理水平有了很大提高。特别是随着中国经济的快速发展和全球经济一体化的加速，中国航空制造业融入国际航空制造业价值链的成分越来越多，对全球航空制造业的产业价值贡献比重越来越高。但是，以中航工业集团下属企业为代表的中国航空制造企业目前绝大多数以转包生产的方式为全球整机制造商和机体结构件制造商提供初级零部件产品，主要从事部件和零件级的加工生产和简单组装，产品附加值低。此外，中国已兴起一批参与航空制造的民营企业，而且有较强的参与国际转包业务的愿望和需求，但由于民营航空企业规模普遍偏小，因此参与国际转包生产的程度还非常有限。
目前，中国航空制造业还处在半计划经济体制下，以军用飞机型号研制为重点，参与国际合作业务的份额非常有限，在全球航空制造业价值链中处于最低端的零部件加工环节。中国航空制造企业的飞机研制水平和产业规模还相对落后，没有形成有效的发展模式，产业组织体系较为落后，资源配置效率不高，长期、清晰、有效的产业发展策略和政策措施学习啦在线学习网尚处于探索和建立之中。总体而言，中国航空产业与发达国家相比，发展水平和竞争实力还较低，通过参与国际转包生产融入全球航空产业价值链的业务环节还处于较低层次。
三、中国航空制造业升级路径选择
根据全球价值链理论，中国航空制造业升级的一个可行路径是在嵌入全球价值链的基础上，通过工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级，有层次、分阶段地沿着价值链提升中国航空制造业结构，逐步增强中国航空制造业的国际竞争力。但是考虑到现实世界往往会出现这样一种现象：那些融入全球价值链底部的后进经济体，很难在发达国家主导的全球价值链下实现价值链攀升和产业升级;相反，那些起初以定位于全球价值链低端后来转型为并行构建根植于“国家价值链”(National Value Chain)体系的后进国家和地区，却出现了逐步地产业升级，形成了一定的国际竞争力。鉴于以上原因，本文从以嵌入全球价值链为基础的渐进模式和以构建国家价值链为基础的跨越模式两个思路，提出中国航空制造业的升级路径。
(一)以嵌入全球价值链为基础的渐进升级路径
学习啦在线学习网 在全球价值链分析框架下，中国航空制造业的升级路径是要回答三个关键问题：一是如何嵌入全球价值链;二是如何向高端环节攀升;三是向全球价值链的哪端攀升。前两个问题解决的是手段和途径问题，后一个问题解决的是方向问题。只有向着正确的方向努力，才可能收到预期的效果，否则将事倍功半。因此，在回答前两个问题之前，必须解决好第三个问题。
事实上，嵌入全球价值链的途径和升级方式是随着价值链治理模式的不同而存在差异的。具体而言，根据价值链驱动力的不同，全球价值链可以分为生产者驱动型、购买者驱动型和混合驱动型三种类型。生产者驱动是指由生产者投资来推动市场需求，形成本地生产供应链的垂直分工体系，投资者往往是具备核心技术优势、追求市场扩张的跨国公司。在生产者驱动的全球价值链中，跨国公司通过全球市场网络来组织商品或服务的销售、外包和海外投资等产业前后向联系，最终形成生产者主导的全球生产网络体系。生产者驱动的价值链条大多是汽车、航空、计算机、半导体和装备制造等技术、资本密集型产业或一些新兴的现代制造业，其关键环节是研发和生产，发展中国家企业一般可以在制造环节通过合资、合作或并购等方式嵌入全球价值链。购买者驱动是指拥有强大品牌优势和国内销售渠道的发达国家企业通过全球采购和OEM生产等组织起来的跨国商品流通网络。在购买者驱动的全球价值链中，拥有著名品牌和广泛销售终端的跨国公司控制着全球生产网络，这些企业控制并形成“总部设立在核心国家，半边缘地区负责协调，生产集中在低薪资的边缘地带”的空间分工协作网络。购买者驱动的价值链条大多是玩具、鞋、服装等劳动密集型的传统产业，其关键环节主要是设计和市场营销，发展中国家企业一般通过承接跨国大型零售商、品牌商和代理商的外包业务嵌入全球价值链。混合驱动是指同时具备了购买者驱动和生产者驱动的特征。随着研究的深入，学者们发现同一产业部门内，两种动力机制有可能是共存的，甚至同一产业部门内不同价值环节的动力机制有可能完全相悖，这也是导致同一行业内不同企业行为差异的一个重要原因。以IT行业为例，其核心竞争能力表现在 CPU和操作系统的研发制造能力上。然而，戴尔公司在流通环节的出色表现，也说明了该行业同时存在购买者驱动的特征。在不同类型的全球价值链中，主要价值增值份额的集中区间是不同的。具体而言，在生产者驱动的全球价值链中，主要价值增值份额都偏向于生产环节，从生产环节向流通环节转换过程中，价值增值率是边际递减的;在购买者驱动的全球价值链中，主要价值增值份额都偏向于流通环节，从生产环节向流通环节转换过程中，价值增值率是边际递增的;而在混合型驱动的全球价值链中，主要价值增值份额偏向于两端的流通环节和生产环节，从生产环节向流通环节转换过程中，先表现为价值的边际价值增值率递减趋势，然后又表现为价值的边际价值增值率递增变化。
学习啦在线学习网 从前文对航空制造业全球价值链的分析中可知，航空制造业属于明显的生产者驱动和购买者驱动兼顾的混合型驱动的全球价值链。因此，航空制造业的升级路径可以从嵌入点出发向生产环节和流通环节同时延伸。在明确了航空制造业的升级方向的基础上，下面将根据中国航空制造业发展的实际情况给出中国航空制造业的具体升级路径。
学习啦在线学习网 1.嵌入航空制造业全球价值链
中国航空制造业要实现升级，首先应打破计划经济时期相对封闭和孤立的状况，积极寻求国际联系与合作，不断融入航空制造业全球价值链体系。因为只有这样，才能在国际合作的过程中，逐步学习、引进和吸收世界领先航空企业的先进技术、工艺流程和管理方法，进而实现中国航空制造业的“工艺流程升级”和“产品升级”。由前文分析的航空制造业全球价值链的价值分布特征可以知道，企业在全球价值链的位置直接决定了其获得附加值的大小。因此，中国航空制造业在积极争取嵌入全球价值链的过程中，一个必须遵守的原则是尽可能地在附加值较高的环节上嵌入。
但是根据全球产业转移的历史经验，一个国家或地区要想嵌入全球价值链，必须符合自身的经济发展水平与技术能力，并且通过本国或本地区拥有核心能力和关键资源的企业参与价值链上的某一个或几个环节来体现。倘若技术积累有限，创新能力不足，那么在嵌入全球价值链和参与全球分工的过程中，便很难直接步人高附加值环节。总体来看，中国航空企业绝大多数嵌入的是价值链上低端的零部件加工和组装环节，属于航空制造业中相对劳动密集型环节，对生产工艺和技术能力的要求相对较低，这与中国航空制造业劳动力丰富、技术能力较低的现状是相契合的。在世界航空制造业竞争加剧的今天，中国的劳动力优势和成本优势更加突出，因此中国航空制造业应在现有基础上，继续将零部件加工和组装环节作为突破口，积极吸引领先公司与本地企业合作，借此嵌入航空制造业的全球价值链，并努力扩大中国承担全球飞机零部件加工和组装的份额，为中国航空制造业的后续升级做好准备。
学习啦在线学习网 2.向航空制造业全球价值链高端延伸
学习啦在线学习网 鉴于航空制造业属于混合型驱动的全球价值链，且根据混合型全球价值链的价值分布特征，中国航空制造业可以从技术能力扩展和市场能力扩展两条路径来升级。
技术能力扩展路径：企业通过技术创新能力和生产工艺水平的提升来增强参与市场竞争的核心竞争能力，并积极向上游研发设计、系统集成等高附加值环节延伸。针对中国航空制造业现阶段总体发展水平不高、技术能力特别是关键核心技术能力较弱的现实状况，可以通过以下两条途径努力推进中国航空制造业的升级：一是在现阶段中国航空企业不断扩大国际转包业务和快速嵌入全球价值链的基础上，充分利用国外领先航空企业在技术能力和管理水平等方面的优势，积极引进世界先进的生产工艺和管理工具，并在相互合作中享受知识外溢带来的好处，从而努力实现“工艺升级”和“产品升级”。二是依托中国航空制造业已有的技术能力和经验积累，通过政府政策扶持，加大研发投入，增强研发力度，形成一批航空领域的核心关键技术，逐渐摆脱欧美航空发达国家所实施的技术封锁，为更好地承接航空制造业较高技术水平的产业转移做好准备，进而实现“功能升级”。
学习啦在线学习网 市场能力扩展路径：企业通过拓展销售渠道、强化品牌运作与售后服务来增强参与市场竞争的核心竞争能力，并积极向下游的市场营销、品牌运作及售后服务等环节延伸。在当今世界航空制造业领域，飞机的市场营销和品牌运作环节都牢牢掌握在整机制造商手中，因此对于整体发展水平相对落后的中国航空制造业来说，通过渐进升级路径实现向市场营销和品牌运作环节延伸的“功能升级”还为时尚早。尽管如此，由于飞机维修的成本增长过快，导致飞机维修的外包业务发展迅速，因此，可以依托中国巨大的航空维修市场优势，积极吸引有资质、有实力的第三方飞机维修企业通过独资或合资的方式到国内建立飞机维修企业，从而实现“功能升级”。
学习啦在线学习网 (二)以构建国家价值链为基础的跨越升级路径
航空制造业是现代战略性产业，世界各国都将其列为重点发展的主导产业。为了保持竞争优势以及由此带来的丰厚利润，欧美等世界航空强国通过技术壁垒、标准设定等诸多手段千方百计地限制发展中国家航空制造业的崛起。因此，中国要想从飞机零部件的转包生产商上升到风险合作商并最终占据飞机的总装、设计与营销环节，是非常困难和漫长的。为此，我们提出，在融入航空制造业全球价值链的基础上，中国尤其要重视构建以中国巨大飞机市场需求为基础的国家价值链。
国家价值链是由本土企业掌握产品价值链的核心环节，在本土市场获得品牌和销售终端渠道以及自主研发创新能力的价值链高端竞争力，然后进入区域全球市场的价值链分工生产体系。通过构建中国航空制造业的国家价值链，能够将中国航空制造业由“外围”的依赖关系转变为以我为主的“中心”控制关系，由在全球价值链中的“接包”关系转变为“发包”关系，由“低端”的零部件生产商转变为“高端”的系统集成商和品牌运营商，进而实现航空制造业的跨越升级。
学习啦在线学习网 中国航空制造业之所以可以走以构建国家价值链为基础的跨越升级之路，其原因不仅在于中国具有巨大的飞机市场需求优势，还有一个重要的前提是，中国航空工业经过60年的建设和发展，逐步形成了集大中型飞机研发、试验、制造、试飞鉴定相配套的较为完整的航空制造业体系，发展了多类型、多用途的飞机和发动机，培养造就了一支技术精湛、献身航空的职工队伍，在总体上建立了较为雄厚的航空制造业基础和人才队伍储备。在这方面，中国组建中国商用飞机公司，发展支线、干线飞机就是一个很好的尝试。以中国商用飞机公司发展支线飞机ARJ21为例，中国商用飞机只掌握ARJ21的研发、总装、市场营销和品牌运作等核心 业务环节，而将大量的飞机结构件、发动机、部附件外包给包括国内航空企业在内的全球范围内的航空制造企业，构建了一条以自己为主导力量的全球航空价值链，并在世界支线飞机领域产生了较大影响。
学习啦在线学习网 最后需要说明的是，上述的嵌入全球价值链和构建国家价值链升级路径并不相互矛盾，相反是相互促进、并行发展的。嵌入全球价值链是构建国家价值链的基础，因为只有嵌入全球价值链体系，才能学习和掌握产品标准和行业规则，国家价值链不能脱离全球价值链，其实质是本国企业掌握核心业务环节基础上的全球价值链。构建国家价值链有助于促进本国企业进一步嵌入全球价值链，因为通过构建国家价值链，将国外领先航空企业纳入由中国主导的航空制造业价值链中，与它们建立在发动机、机体结构件、机载设备等领域的风险合作关系，从而提高国内外航空企业合作的深度与层次，因而有利于中国企业学习到更高级的产品技术和生产工艺，进而有利于提高中国航空企业嵌入全球价值链的层次，实现价值链上的产业升级。
四、建议
第一，整合中国航空优势资源，按照专业化分工的原则，在机体结构件、机载设备和航空零部件等细分制造环节分别成立若干具有一定国际竞争力的龙头企业，增强嵌入航空制造全球价值链的能力，从而稳步推进产业升级。
学习啦在线学习网 第二，凭借中国巨大的飞机市场需求和飞机制造技术积累，积极引进国际领先飞机制造商，以风险合作的方式成立合资公司，大力发展包括干线飞机、支线飞机和通用飞机在内的民用飞机的研发与制造，推动国家价值链构建。
第三，依托西安飞机工业公司和中国商用飞机公司，分别构建以新舟系列涡桨支线飞机、ARJ21涡扇支线飞机、C919大中型涡扇飞机为龙头的国家价值链，加快中国航空制造业的跨越升级。
第四，依托中国现有航空产业基地平台，发挥民营资本优势，培育以民营力量为主的新兴航空产业集群，进一步优化中国航空制造业组织结构，提升产业竞争力。
学习啦在线学习网 此外，借鉴发达国家航空制造业的成功经验，中国在发展航空制造业的过程中，还要始终注重政府扶持作用，尤其在航空关键技术和相关基础科学的研究方面要加大投入，对飞机制造企业加大财政和金融补贴，在飞机的政府采购、市场引导、税收减免等方面制定行之有效的扶持措施。
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1.飞机技术论文